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2 junge Kerle, einer brünett, der andere rothaarig, beäugen sich in diesem Schwulenporno aus den 1970er Jahren gegenseitig durch ein Glory Hole zwischen ihren Badezimmerkabinen. Die Brünette ist die erste, die ihren Schwanz durchsteckt und die Rothaarige saugt ihn begeistert ab. Der Rotschopf steckt dann seinen Schwanz durch und die Brünette leckt und schluckt ihn. Sie liegen auf dem Boden und 69 unter der Kabine für eine Weile, dann die Brünette reitet den Schwanz der Rothaarigen und schießt eine Ladung auf die haarige Brust der Rothaarigen. Die Rothaarige fickt die Brünette kurz im Doggy-Style und spritzt auf den Arsch der Brünetten.

Ein hungriger blonder schwuler Schwanzlutscher ist von einer Gruppe gut bestückter Männer umgeben. Ein Fest der saftigen Schwänze zu saugen, schlucken und so viel Sperma kommen!

Dieser sexy junge Lehrer bemerkt nach dem Unterricht, dass einer seiner Schüler ein schwules Pornomagazin anschaut. Die Jungfrau träumt davon, einen Kerl zu ficken. Der Lehrer gibt ihm seinen Hintern. Der Schüler ist ziemlich gut bestückt und wird sich als geborener schwuler Ficker entpuppen!

Der junge schwule Barkeeper bietet einem Kunden eine Kostprobe seines schönen Schwanzes an, bevor er auf die Straße geht. Wie kann er ablehnen? Es schmeckt so gut und dieser junge Kellner ist so süß...

Dieser junge schwule Matrose hat einen Traumkörper mit einer muskulösen und weichen Brust, schönen Schenkeln und einem großen ungeschnittenen Schwanz. Es ist ein Genuss, ihm beim Wichsen in dieser abgelegenen Gegend zuzusehen.

Alleine in seinem Zimmer ruft ein schwuler Twink eine schwule Telefonnummer an, um mit einem Fremden zu wichsen. Solovergnügen, Dirty Talk. Den Schwanz in der Hand, lassen wir unserer Fantasie freien Lauf.

Ein bärtiger Kerl und sein schwuler Mitbewohner wachen auf und haben ihre Eier voller Sperma und einen Ständer. Es gibt nichts besseres, als morgens einen geblasen zu bekommen und eine gute Sodomie zu haben, um das Sperma freizusetzen! Der bärtige Kerl entpuppt sich als sehr gieriger Schwanzlutscher und ein sehr flexibler Hintern.

2 Cousins mit Schnurrbart sehen sich einen Schwulenporno an und bekommen schnell einen Ständer. In dem Film sehen wir einen anderen umwerfenden Kerl mit Schnurrbart, der seinen Arsch tief und roh von einem Twink gefickt bekommt. Ein Leckerbissen für Fans von Typen mit Schnurrbart und süßen Hintern.

Die römischen Zenturien Demetrius (umwerfend: George Payne) und sein Freund Octavius träumen von einer besseren Welt. Sie träumen auch davon, ihre großen männlichen Schwänze unter ihrer Rüstung zu lutschen. Männliche und großzügige Mundspiele.

Octavius kommt, um den Kommandanten um einen Gefallen zu bitten, aber wenn man um einen Gefallen bittet, muss man auch einen geben. Octavius wird seinen Arsch zur Verfügung stellen und er wird es genießen. Je mehr der Kommandant seinen Körper berührt und fickt, desto mehr stöhnt er und verlangt nach mehr.