Die römischen Zenturien Demetrius (umwerfend: George Payne) und sein Freund Octavius träumen von einer besseren Welt. Sie träumen auch davon, ihre großen männlichen Schwänze unter ihrer Rüstung zu lutschen. Männliche und großzügige Mundspiele.
Von einem dominanten schwulen Kommandanten gefangen genommen, wird der römische Zenturio zu seinem Untergebenen. Der Kommandant befiehlt zwei Männern, die Kontrolle über seine Löcher vor ihm zu übernehmen. Zwischen Voyeurismus und heißer männlicher Action zwischen männlichen Römern, ein köstlich perverser schwuler Sex-Moment.
Demetrius befreit seinen Freund, wird aber zum Gefangenen von perversen schwulen Römern. Er entdeckt einen schwulen Sklavenmarkt, wo Männer ausgestellt, gefesselt und in Schwanzlöcher verwandelt werden. Perverse Vergnügungen zwischen schwulen Männern.
Der gefesselte, bärtige schwule Demetrius wird ein ernsthaftes schwules Sklaventraining bekommen. Er wird der schwule Sklave des Kommandanten werden und muss perfekt sein. Ein Soldat ist für seine Initiation verantwortlich. Demetrius wird herausfinden, wie es ist, das Sexspielzeug von perversen Männern zu werden und sein Arsch wird es tief spüren.
Octavius kommt, um den Kommandanten um einen Gefallen zu bitten, aber wenn man um einen Gefallen bittet, muss man auch einen geben. Octavius wird seinen Arsch zur Verfügung stellen und er wird es genießen. Je mehr der Kommandant seinen Körper berührt und fickt, desto mehr stöhnt er und verlangt nach mehr.
Wie macht man einen schwulen Sklaven in der Ausbildung süchtig nach Schwänzen? Indem man ihn in eine dekadente schwule Orgie eintauchen lässt. Octavius sieht einem Haufen heißer Kerle zu, die sich stundenlang gegenseitig blasen und ficken, und das weckt seinen Appetit auf Schwänze wie nie zuvor. Umwerfende, virile Männer inmitten einer römischen Schwulenorgie.
Jetzt ist er ein schwuler Sklave. Unser gutaussehender bärtiger Mann findet sich gefesselt und der Gnade zweier hungriger Schwanzlutscher ausgeliefert, die so bereit sind, seinen köstlichen Schwanz zu kosten, während sie sich einen runterholen.
Der Kaiser ist im Leben dominant, aber im Bett gibt er sich gerne gutaussehenden, schwulen, bärtigen Männern hin. Hung Demetrius wird diese Schwäche nutzen, um ihn zu ficken, zu fisten und sein Schicksal zurückzuerobern. Besessen vom Schwanz seines Sklaven, lässt der Kaiser allmählich seinen Schutz fallen...