Al Parker besucht eine schwüle Ausstellung und trifft dort seinen Schwarm, einen gut aussehenden Mann mit einem Bart, der ihm ähnlich sieht. Später trifft Al ihn in einem Sexclub, wo gerade eine Orgie stattfindet. Al sieht zu, wie die Jungs sich gegenseitig die Schwänze lutschen und ficken, und merkt, dass sein Schwarm Sex liebt und keine Angst hat, hart zu werden. Ein voyeuristisches Vergnügen, wenn die Jungs sich im Club vor aller Augen ficken. Angetörnt verlässt Al den Club mit seinem bärtigen Freund.